據(jù)中證金牛座數(shù)據(jù)，4月1日早盤，三大指數(shù)低開高走，截至午間收盤，滬指漲0.62%，深成指漲0.88%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%。北向資金方面，滬股通凈流入18.19億元，深股通凈流入25.75億元。海運(yùn)、港口、餐飲旅游、白酒、航空板塊領(lǐng)漲，金融板塊發(fā)力。

港口航運(yùn)板塊走強(qiáng)，2700億元市值龍頭股中遠(yuǎn)?？乇P中一度漲停，連云港、上港集團(tuán)、重慶港、盛航股份等多股封板。多只藍(lán)籌白馬股走強(qiáng)，貴州茅臺(tái)漲3.49%，萬科A漲4.60%，寧德時(shí)代漲1.85%。

概念板塊中，海南自貿(mào)區(qū)板塊表現(xiàn)亮眼，海南瑞澤、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展?jié)q停，海南椰島等多股跟漲。消息面上，自4月1日起，海關(guān)綜合保稅區(qū)管理辦法正式施行。

4月正值財(cái)報(bào)季，統(tǒng)計(jì)規(guī)律顯示，2010年以來4月上旬上漲概率達(dá)75%，機(jī)構(gòu)建議兩大主線布局4月投資機(jī)會(huì)。

中遠(yuǎn)?？乇P中漲停

4月1日，受集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系持續(xù)緊張消息影響，A股港口航運(yùn)板塊走強(qiáng)，中遠(yuǎn)?？乇P中一度漲停，連云港、上港集團(tuán)、重慶港、盛航股份等多股紛紛封板，南京港、日照港等上漲。

圖片來源：中證金牛座APP

在集裝箱市場(chǎng)供給方面，據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，全年市場(chǎng)交付運(yùn)力約108萬標(biāo)準(zhǔn)箱，拆解運(yùn)力僅為1.4萬標(biāo)準(zhǔn)箱，全年運(yùn)力凈增速為4.5%，低于需求增速。2021年主要航線運(yùn)價(jià)水平均較上年同期有較為明顯的上漲，CCFI指數(shù)(中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù))均值為2616點(diǎn)，同比上升165.7%。2021年，全球物流供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁劭趽矶?、集裝箱短缺、內(nèi)陸運(yùn)輸遲滯等復(fù)雜局面的挑戰(zhàn)，集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系持續(xù)緊張。

中遠(yuǎn)?？乇P中漲停，總市值超2700億元。消息面上，3月31日晚間，中遠(yuǎn)海控發(fā)布2022年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約276億元，同比增長(zhǎng)約78.6%。

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華泰證券研報(bào)認(rèn)為，2022年集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)高景氣度有望持續(xù)，主要原因是供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)效率下降、港口擁堵等問題短期內(nèi)較難緩解；另一方面，2022年長(zhǎng)協(xié)價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)一步上漲，對(duì)中遠(yuǎn)?？赜麡?gòu)成支撐。

“炒地圖”行情再現(xiàn)？

海南自貿(mào)區(qū)概念股異動(dòng)拉升，海南瑞澤、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展?jié)q停，海南椰島等多股跟漲。

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前兩日，天津自貿(mào)區(qū)概念保持強(qiáng)勢(shì)。福建自貿(mào)區(qū)板塊今日開盤走強(qiáng)，盤中一度漲超2%。海南自貿(mào)區(qū)板塊后來居上，截至午間收盤漲超2%。

消息面上，從2022年4月1日開始，海關(guān)綜合保稅區(qū)管理辦法正式施行。區(qū)內(nèi)企業(yè)可以利用監(jiān)管年限內(nèi)的免稅設(shè)備承接區(qū)外委托加工業(yè)務(wù)，企業(yè)可以開展融資租賃、跨境電商和期貨保稅交割等新興業(yè)務(wù)，意味著綜合保稅區(qū)在產(chǎn)業(yè)配套升級(jí)、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、管理模式提升等方面有了新的機(jī)遇。

圍繞兩大主線布局

4月正值財(cái)報(bào)季，浙商證券表示，統(tǒng)計(jì)規(guī)律顯示，2010年以來4月上旬上漲概率達(dá)75%，4月下旬上漲概率降至42%。

浙商證券認(rèn)為，可圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、高分紅、漲價(jià)鏈、新成長(zhǎng)、出行鏈均衡配置。具體可關(guān)注：以地產(chǎn)、銀行、建筑等為代表的穩(wěn)增長(zhǎng)板塊；以銀行、通信、 煤炭為代表的財(cái)報(bào)季高分紅品種；以農(nóng)林牧漁、超市等為代表的相關(guān)行業(yè)；以半導(dǎo)體為代表的小而美新成長(zhǎng)股；本輪疫情影響弱化后旅游等相關(guān)行業(yè)。

粵開證券研究院首席市場(chǎng)分析師李興建議重個(gè)股輕指數(shù)，圍繞業(yè)績(jī)確定性與政策發(fā)力端布局，重點(diǎn)關(guān)注兩大主線：第一，一季報(bào)預(yù)喜板塊。從行業(yè)景氣度觀察，基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)療生物、國(guó)防軍工等板塊的業(yè)績(jī)確定性相對(duì)更強(qiáng)。第二，政策發(fā)力主線。可繼續(xù)關(guān)注新老基建以及擴(kuò)內(nèi)需的消費(fèi)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。另外，近期能源和醫(yī)藥等行業(yè)政策密集發(fā)布，相關(guān)板塊有望迎來快速發(fā)展機(jī)會(huì)。

（李莉 中國(guó)證券報(bào)）