12月8日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行(下稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”)發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股)上市公告書(shū)》顯示，該行A股股票將于2019年12月10日在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”，證券代碼“601658”。郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行價(jià)格為5.50元/股，“綠鞋”前募資金額約為284.5億元，“綠鞋”后約為327.1億元。

備受市場(chǎng)關(guān)注的是，同日，郵儲(chǔ)銀行還發(fā)布《關(guān)于控股股東增持股份計(jì)劃公告》稱(chēng)，控股股東中國(guó)郵政集團(tuán)公司(下稱(chēng)“郵政集團(tuán)”)計(jì)劃自2019年12月10日起12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持該行A股股份，增持金額不少于25億元。這體現(xiàn)了控股股東對(duì)郵儲(chǔ)銀行投資價(jià)值的高度認(rèn)可，也將為證券市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造良好環(huán)境，彰顯“國(guó)家隊(duì)”擔(dān)當(dāng)。

十大利好給投資者“定心丸”

近一段時(shí)間以來(lái)，郵儲(chǔ)銀行本次A股IPO亮點(diǎn)疊出。經(jīng)記者梳理，十大利好給投資者吃下一顆顆“定心丸”。

具體而言，一是控股股東郵政集團(tuán)自郵儲(chǔ)銀行A股上市起12個(gè)月內(nèi)將增持不少于25億元;二是近十年來(lái)首單引入“綠鞋”機(jī)制，約43億元“綠鞋”資金作為后市表現(xiàn)的有效支撐;三是6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場(chǎng)并頂格申配，社?；鸾M合、央企基金首次齊聚，8家戰(zhàn)略投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)股數(shù)約占“綠鞋”前本次發(fā)行規(guī)模的40%;四是長(zhǎng)線(xiàn)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者獲配量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%;五是戰(zhàn)略配售獲配股份鎖定一年，70%的網(wǎng)下配售股份鎖定6個(gè)月;六是聯(lián)席主承銷(xiāo)商A股IPO史上首次聯(lián)袂承諾對(duì)于包銷(xiāo)的股份鎖定至少1個(gè)月或6個(gè)月;七是本次發(fā)行鎖定股份超過(guò)“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的一半;八是現(xiàn)有股東作出股份鎖定承諾，控股股東郵政集團(tuán)持有郵儲(chǔ)銀行64.79%(“綠鞋”前)的股份鎖定三年，螞蟻金服、騰訊、中國(guó)電信、中國(guó)人壽等股東持有股份鎖定一年;九是A股上市后預(yù)計(jì)很快將被納入主要指數(shù)，最高或約80億元增量資金有望流入;十是郵儲(chǔ)銀行控股股東、郵儲(chǔ)銀行自身、董事、高管都作出了穩(wěn)定股價(jià)的承諾。

圖：郵儲(chǔ)銀行A股IPO發(fā)行結(jié)構(gòu)

郵政集團(tuán)增持 呵護(hù)中小投資者

根據(jù)公告，郵政集團(tuán)計(jì)劃自2019年12月10日起12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持郵儲(chǔ)銀行A股股份，增持金額不少于25億元。值得注意的是，公告中“不少于”的表述，也給市場(chǎng)留下了想象空間。

分析人士表示，這一舉措體現(xiàn)了郵政集團(tuán)對(duì)郵儲(chǔ)銀行未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，對(duì)郵儲(chǔ)銀行價(jià)值的充分認(rèn)可以及對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期投資價(jià)值的持續(xù)看好，有利于提升投資者信心、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，體現(xiàn)了郵政集團(tuán)作為“國(guó)家隊(duì)”的擔(dān)當(dāng)精神以及對(duì)于中小投資者的呵護(hù)。

根據(jù)公開(kāi)資料，郵政集團(tuán)在2019年公布的世界500強(qiáng)中位居第101位，在世界郵政企業(yè)中位居第二位;利潤(rùn)規(guī)模連續(xù)5年位居世界郵政首位;業(yè)務(wù)范圍覆蓋郵政、金融、速遞物流三大板塊，并擁有保險(xiǎn)、證券等金融牌照，是同時(shí)擁有實(shí)物流、資金流、信息流“三流合一”的大型綜合性國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。

據(jù)了解，長(zhǎng)期以來(lái)，控股股東增持一直是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所鼓勵(lì)的方式。例如，2011年，證監(jiān)會(huì)修訂《上市公司收購(gòu)管理辦法》，簡(jiǎn)化控股股東增持的信息披露程序;2015年，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員增持本公司股票相關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確鼓勵(lì)上市公司大股東通過(guò)增持股票等方式保障中小股東利益;2018年，上交所、深交所發(fā)聲明確支持大股東增持股份，對(duì)資本市場(chǎng)健康發(fā)展具有積極正面作用。